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行業大會召開在即催熱5G板塊 三條主線把握投資機會

2019/11/14 21:33:49      大眾證券報      

核心提示:5G時代換機周期到來,以智能手機為代表的3C產品進入技術更新周期

昨日,麥捷科技、超訊通信、潤欣科技等5G概念股漲停,5G板塊集體上漲。一市場人士接受大眾證券報記者采訪時表示,“今年以來,隨著5G建設提速,諸如PCB、光模塊等5G產業鏈上游公司業績出現爆發式增長,股價也持續大漲。目前國內5G已經開啟商用,明年仍將是5G建設大年,疊加5G手機換機潮,這個板塊的機會仍將層出不窮。”

5G概念提前表現

昨日早盤,5G概念異動拉升,截至昨日收盤,麥捷科技、超訊通信、潤欣科技等漲停,華正新材、劍橋科技、景旺電子、深南電路、移為通信等漲超5%。

消息面上,華為在官微發布,“在世界5G大會期間,華為將向業界展示端到端全面領先的5G最新產品和解決方案,以及標準、芯片等基礎研發能力,還有鯤鵬和昇騰等多樣性計算基礎設施。”

據悉,首屆世界5G大會將于11月20日至23日在北京亦莊舉行,屆時,全球信息通信領域極具影響力的科學家和企業家將會齊聚北京亦莊共話5G產業發展。此次大會以“5G改變世界,5G創造未來”為主題,以“國際化、高端化、專業化”為特色,將集聚全球信息通信領域最具影響力的科學家和企業家,以及相關政府領導人,圍繞5G領域的技術前沿、產業趨勢、創新應用等發表演講和進行高端對話,打造世界頂尖的5G合作交流平臺。

基建+物聯網+北斗

日前,三大運營商已正式上線5G商用套餐。5G時代換機周期到來,以智能手機為代表的3C產品進入技術更新周期,進而帶來新一輪投資周期。

設備側方面,5G基站建設量爆發,設備側業績景氣度大幅提升。作為5G放量之年,2020年的無線側支出,可望在2019年的基礎上繼續迅速爬升。5G網絡設備側最顯著的投資機會集中在通信主設備、設備PCB、光器件/模塊、基站制冷、IDC及相關領域等。

終端側方面,市場估值開始提升。2020年,持續3-5年的全球5G換機潮正式開啟,同時還將催生各類創新型終端,使行業回歸上升周期。運營商在4G網絡容量壓力巨大的情況下,必將積極推動5G手機銷量超預期。5G終端側最顯著的投資機會集中在泛射頻器件、電磁屏蔽件等領域。

5G網絡應用驅動方面,應用收入增長點是驅動5G網絡的推進器,對于運營商而言,能夠真正落地的應用才是5G最佳切入點。5G最先爆發的應用將是在4G時代已存在,但仍存在痛點的應用,比如視頻會議、視頻直播、云游戲等等。

“5G投資從‘主題投資’轉向‘業績兌現’,抓龍頭重業績,業績高景氣的子行業相關個股表現優異。展望2020年,5G建設將會迎來爆發,在網絡側高景氣的同時,也將催動終端側、應用側走向繁榮。”興業證券建議關注設備側:中興通訊、深南電路、中際旭創、天孚通信、新易盛、光環新網、英維克;終端側:信維通信;5G網絡應用驅動:億聯網絡、二六三。

此外,興業證券認為物聯網、北斗也迎來投資機會。物聯網產業的連接環節有望最先實現爆發式增長,建議重點關注:連接環節蜂窩模組全球龍頭移遠通信、物聯網定制終端企業移為通信、物聯網Wi-FiMCU芯片龍頭樂鑫科技;“北斗三號”有望提前半年完成建設,預計北斗高精度導航模塊與運營市場在2021年將達到30億元,推薦軍工北斗龍頭海格通信。 記者 何玉曉


(編輯:newshoo)
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