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5日強勢板塊分析:科技類個股集體活躍 消費電子芯片概念亮眼

2019/12/5 15:17:20      證券時報      

12月5日,兩市股指盤中維持強勢震蕩上揚態勢,午后再度拉升,滬指重上2900點大關,創業板指大漲逾2%。盤面上看,消費電子概念走勢強勁,芯片概念、ETC概念等均走強,保險、券商板塊亦有所拉升,具體來看:

1、消費電子

消費電子概念今日盤中走勢活躍,截至發稿,捷榮技術、海能實業、長盈精密、雷柏科技、斯迪克等漲停,信維通信漲逾8%,聯創電子、共達電聲漲幅超6%。

據了解,華為Watch GT2從10月11日正式開售,到目前為止,無論線上還是線下都是供不應求,華為官方商城也一直于缺貨狀態,華為Watch GT2銷售的火爆程度超出市場的預期。華為Watch GT2全球出貨量突破百萬,只用了45天時間,相比第一代提前了3個月。

東興證券研報指出,智能手表出貨量逐年上升,即將成為消費電子新的增長點。2018年全球智能手表出貨量約4400萬臺,同比增長54%。預計2022年,全球智能手表出貨量將達到1.13億臺,2016-2022年復合增長率35%。

智能手表作為智能手機的周邊配件產品,包含著傳感器、顯示面板、芯片、電池等多種電子零部件,這些零部件在國內均具有相當成熟的供應體系。智能手表行業目前仍處于高速成長期,預計2016-2022年復合增長率為35%。建議重點關注產業鏈相關公司,看好產業鏈相關公司的投資機會,主要標的包括:玻璃蓋板廠商星星科技,華為手表組裝廠商歌爾股份,SiP封裝企業環旭電子,模擬芯片廠商圣邦股份,艾為電子等。

2、ETC概念

ETC概念今日盤中震蕩上揚,截至發稿,萬集科技漲停,金溢科技漲逾5%,博通集成、華銘智能漲幅超3%。

日前,交通運輸部新聞發言人吳春耕在發布會上表示,截至11月27日,全國ETC用戶累計已達到1億7452.4萬,完成發行總任務的91.44%。其中,今年全國新增ETC用戶9384.72萬,完成新增發行任務的85.18%。

業內人士表示,中長期來看,ETC將成為必需品,預計2020年裝機為0.8億套。經過2019-2020年高速增長后,考慮ETC壽命為3-5年及每年車輛銷售為2000-3000萬輛,后續市場將逐步穩定在4000-5000萬套/年左右。

國信證券行業研報指出,考慮到2020年初高速公路ETC通行費優惠政策開始實行,春運時點也逐步臨近,今年四季度發行量或超預期,有望完成甚至超過1.8億的目標用戶總量。2020年7月開始,OBU(車載電子標簽)也將進入前裝選配,推動OBU需求持續增長。此外,在ETC快速普及的背景下,ETC支付的應用場景有望向停車場、路內停車、加油站、汽車美容等汽車消費場景延伸,僅停車場場景市場空間即超過200億元。

3、芯片概念

芯片概念股今日盤中大幅拉升,截至發稿,鼎信通訊、淳中科技、長盈精密、大港股份等漲停,晶方科技、大唐電信漲幅超8%,聯創電子漲逾7%。

渤海證券指出,本周以來,時值年末,政策面有進一步驅動向好的趨勢,而外圍環境又開始趨于動蕩,不過多次刺激后,中美貿易摩擦對市場的影響越來越小,同時隨著國內自主可控進程加速,大科技概念有望持續走強。通信板塊也反映出這種趨勢,設備板塊提前走強,而運營板塊由于攜號轉網以及經營業績停滯等因素導致不斷走弱。就其當前 5G 建設初期,建網的需求已經從運營商密集進行設備集采傳遞到中興華為等綜合設備商,華為已經進行光模塊的招標,規模達到十億級別以上,這給上游的器件廠商帶來強大的推動,市場也給予該類公司良好的預期,后續中興等公司也將進行大規模器件采購,因此當前通信板塊的熱點還是集中在行業上游公司,此類公司將迎來訂單與估值的雙料上漲,也是明年行業業績首先釋放的品種。

4、券商板塊

券商板塊今日盤中震蕩走高,截至發稿,第一創業漲逾4%,紅塔證券漲逾3%,中信證券、東方財富、國泰君安、華林證券等漲幅超2%。

對于該板塊,興業證券指出,券商在改革紅利釋放下還存在較大業務開展空間,部分業務已呈現增長態勢,可適度樂觀,擇機入場。上周五證監會表示未來將積極推動打造航母級頭部證券公司,再次向市場展示了其扶優扶強的執政思路。未來業務發展及政策紅利將繼續傾向于優質頭部券商,堅定看好華泰證券(解禁、GDR 影響逐步消散,頭部券商估值有望逐步回歸)、中信證券(風控及業務拓展能力強的券商龍頭);關注國泰君安(低估值下安全邊際較高)。

(編輯:newshoo)
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